Fabrikadaki işini kaybettikten sonra gemilerde çalışıp dünyayı gezme hayaliyle İstanbul’a, uzak akrabası Mahmut’un yanına gelen taşralı bir gençtir. Yusuf için İstanbul bir kurtuluş kapısıyken, Mahmut için kaçmak istediği bir hapishanedir.
Mahmut, entelektüel bir görünüm sergilese de iç dünyasında büyük bir boşluk ve yalnızlık hisseder. Eski karısına olan düşkünlüğü ve sürüklediği hayat onu mutsuz etmektedir. Öte yandan Yusuf, dev bir şehirde hayallerini gerçekleştirmek isteyen, ancak bu şehrin acımasızlığına hazırlıksız yakalanan bir Anadolu gencidir.